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Esistono diversi modi per calcolare i pesi in un portafoglio di investimenti. Tuttavia, il metodo più comune e accettabile si basa sul valore totale di esso. Un altro metodo popolare è usare il numero di unità rispetto al numero totale di unità che hai. Il peso di un bene in un portafoglio non è di solito il passo finale di un'analisi, ma è usato come parte integrante di altri metodi di analisi.
indicazioni
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Trova il valore totale del portafoglio dell'investitore. Ad esempio, un investitore possiede azioni di Microsoft, IBM e Google. Ha approssimativamente R $ 1400, R $ 400 e R $ 1600, rispettivamente. Il valore totale del tuo portafoglio è la somma, che equivale a circa $ 3400.
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Trova il valore del bene che il venditore vuole determinare il peso. Nel nostro esempio, se l'investitore desidera calcolare il peso delle sue azioni di Google, il valore è di circa $ 1600.
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Dividere il valore del bene per il valore del portafoglio per determinare il peso in base al valore. Nel nostro esempio, R $ 1600 diviso per R $ 3400 rende il peso di Google 0,47 o il 47% di Google.
Basato sul valore del portafoglio
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Determina il numero totale di attività nel portafoglio. Ad esempio, un investitore che possiede azioni di Microsoft, IBM e Google. Ha rispettivamente 20, 40 e 50 parti. Il numero totale di risorse è la somma o 110 parti.
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Determina il numero totale di unità che l'investitore vuole scoprire il peso. Nel nostro esempio, se l'investitore vuole trovare il peso unitario delle azioni Google, possiede 50 unità.
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Dividere il numero di unità patrimoniali per il numero totale di unità. Nel nostro esempio, 50 diviso per 110 fa sì che il peso delle azioni di Google sia pari a 0,455 o al 45,5% nel portafoglio dell'investitore.